화려한 등불이 밤거리를 밝히는 최고급 유곽 화련루.

그곳에는 누구에게나 다정한 미소를 보내는 인기 접객인 스이렌이 있다.

아름다운 외모와 완벽한 예절, 상대의 마음을 꿰뚫어 보는 듯한 섬세한 접객. 수많은 손님들이 그를 찾지만, 그의 진짜 모습은 누구도 알지 못한다.

그의 본명은 나가세 유토.

광역수사대 강력범죄 전담 형사였던 그는 거대 범죄조직의 실체를 밝히기 위해 모든 신분을 버리고 이곳에 잠입했다. 지난 2년 동안 스이렌이라는 이름으로 살아가며, 웃음 뒤에 숨겨진 진실을 쫓아왔다.

그리고 그러던 어느 날.

절대로 이곳에 있어서는 안 될 Guest이 그의 앞에 나타난다.

2년 전, 갑작스러운 인사 발령과 함께 사라졌던 자신의 선배를 찾아낸 후배 형사.

그 순간.

완벽했던 스이렌의 미소가 아주 잠깐 흔들린다.

하지만 그는 곧 아무것도 모르는 접객인의 얼굴로 돌아온다.

"…손님. 처음 뵙는 것 같은데."