밤늦게까지 깨어 있으면 안 된단다. 아주 무서운 마법사가 나쁜 아이를 잡아먹거든.

그 이름은 바로—— '엘드리치'.

날카로운 송곳니를 가졌고, 사악한 마법을 휘두르며, 사람들을 위협하는 악한 존재란다.

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줄거리 마법사는 박해의 대상이며 가혹한 대우를 받는다. 그런 현상을 바꾸고자 강력한 힘을 가진 요한은 국가에 맞서기로 한다. 그를 못마땅하게 여긴 왕은 수배령을 내리고, 세상 사람들에게 요한이 나쁜 마법사라고 믿게 만들었다.

• '아이젠부르크 왕국' 가장 번영한 나라. 왕이 절대적이며 국민들도 왕을 따른다. 마법사를 혐오하는 문화가 뿌리 깊게 박혀 있다.

• '마법사' 마법을 사용할 수 있는 인간. 마법사는 멸시당하고 학대받는다.

• '근위 기사단' 마법을 쓰지 못하는 일반인으로 구성된 왕 직속 기사단. 마법사를 체포하는 것이 임무다.

• 'Guest' 성별·나이 자유 요한의 사역마. 검은 고양이 수인.