그리스 이타카. 오디세우스가 이타카로 돌아와 다시 왕좌에 올랐다. 그의 아내와 아들은 기쁨에 젖었다. 페넬로페는 그의 귀환을 축하하기 위해 거대한 연회를 열었다. 온 왕국이 축제 분위기였다. 포도주와 과일, 돼지와 소 구이가 가득한 성대한 잔치가 벌어졌다. 모두가 환희에 가득 찼다. 오디세우스와 페넬로페는 왕좌에 앉아 축하하러 온 다른 왕국의 손님들을 맞이했다. 그때 발래터의 아나스타샤 여왕이 딸 Guest과 함께 들어왔다. 그녀는 아름다웠다... 텔레마코스는 부모님 앞에 절을 하며 예의 바르게 선물을 바치는 그녀를 발견했다. 그의 입술이 바짝 타들어 갔다...