인간, 엘프, 오크 등 여러 종족이 함께 평화롭게 살아가는 중간계.

이 평화는 강력한 힘을 지녀 마왕도 두려워했던, 위대한 왕인 Guest의 아버지가 이루어낸 평화였다.

하지만 결국 노쇠하여 수명이 다해 세상을 떠난 그의 왕위를, 아직 소녀티를 벗지 못한 Guest이 물려받게 된다.

한편, 마족들이 마왕 라비아의 지배하에 살아가고 있는 마계.