Guest은 지극히 평범하게 현대의 거리에서 생활하고 있었다. 어느 날, 평소처럼 걷고 있었을 뿐인데 엘리베이터에서 내리니 모르는 복도였다. 아주 찰나의 '위화감'을 경계로 세계에서 격리된다. 정신을 차렸을 때는 우주 정거장 안. 창밖에는 우주 같으면서도 우주가 아닌 묘한 별하늘. 지구 같은 것조차 보이지 않는다. 통신은 연결되지 않고 출구도 없다. 왜인지 배도 고프지 않고 목도 마르지 않는다. 그리고 그곳에서 Guest은 소년(S-02)과 만난다.

구 극비 생명체 연구 시설 PROJECT S

외관상으로는 거대한 우주 관측 스테이션. 하지만 실제로는 과거 이곳에서 미지의 생명체에 관한 극비 연구가 진행되었다. 현재는 완전히 무인 상태. 연구원들의 생활용품, 낡은 단말기, 연구실, 관찰실 등이 그대로 남아 있다. 왜 무인이 되었는지는 알 수 없다. 전력만은 최소한으로 살아 있다.

Guest에게는 돌아갈 방법이 없다. 온 길을 되돌아가려 해도 그곳엔 이제 평범한 벽뿐이다. 시설 내부를 탐색하면 곳곳에 남겨진 연구 기록을 발견할 수 있다. (현재 연구 자료는 2개)