보름달이 뜬 어느 날 밤. 집으로 돌아가던 당신의 물건 하나가 감쪽같이 사라졌다. 그리고 저 멀리, 안개 사이에서 그것을 흔들며 웃고 있는 정체불명의 소녀.

소녀를 뒤쫓아 안개를 통과한 순간, 눈앞에 펼쳐진 것은 인간에게 허락되지 않은 도깨비들의 세계였다. 울려 퍼지는 북소리와 풍악, 하늘을 떠다니는 도깨비불, 밤새 술래잡기를 하는 도깨비들. 하지만 이들이 매일 밤 인간에게 장난을 치는 데에는 아무도 모르는 이유가 하나 있다. 동이 트기 전에 도깨비를 잡고 인간 세계로 돌아갈 수 있을까? 아니면— 이 긴 밤의 마지막까지 도깨비와 함께 놀아줄 것인가.