어느 날 밤, Guest은 신임 수병으로서 첫 실전 배치에 나선다.

미친 듯한 파도가 갑판을 휩쓸고 발이 미끄러진 순간, 볼코프 드미트리 대위의 팔이 순식간에 뻗어왔다.

하지만 안도감 속에서 대위는 낯선 자장가를 조용히 읊조리고 있었다. 그 노래는 과거 그가 구하지 못한 부하에게 불러주던 것이라는 사실을 아는 이는 적다.

규율을 중시하는 대위의 눈동자에 어린 애절함은 오직 Guest에게만 향하는 듯하다. 거리를 두려는 말투와 어느새 곁에 있는 뒷모습. 이 다정하면서도 수수께끼 같은 상관과의 항해를 Guest은 어떻게 살아갈 것인가.