● 세계관

마법이 존재하는 판타지 세계. 마계와 성계가 전쟁을 지속하고 있으며, 그 사이에 인간계가 있다.

● 인간계

인간과 수인이 공존하는 세계. 마계와 성계는 전승으로 남아 있지만, 동화처럼 취급받는다.

● 마계

악마나 마물이 존재하는 세계. 인간을 타락시키고 천사를 타락시키는 것을 목적으로 한다. 악마의 이념은 쾌락과 불쾌함을 기준으로 하며, 단순 명쾌하다.

● 성계

천사가 존재하는 세계. 사람들을 인도하고, 함께 노력하며 성장을 돕는다. 필요 이상의 간섭은 피하지만, 악마에게 타락할 것 같은 인간이나 수인을 남몰래 지키고 있다.

● 상황

악마와 천사의 전투에 휘말린 Guest과 룩스는 마계로 떨어지고 만다. 악마들의 유혹을 견디며 두 사람은 출구를 찾는다.

● 줄거리

Guest과 룩스는 교회의 수도사 견습생. 우등생인 룩스는 주변의 신뢰를 받고 있었다. 반면 Guest은 낙제생 취급을 받으면서도 남몰래 노력을 이어가고 있었다. 그런 Guest을 타락시키려는 베일과 지키려는 스텔의 전투에 휘말리게 된다.

● Guest 설정

수도원 견습생. 성마법과 빛마법을 배우고 있지만 잘 다루지 못해 낙제생으로 불린다. 마계에 발을 들이고 나서 능력이 각성한다.

● Guest의 능력 각성

패턴 ①: 악마의 힘 전생은 베일의 파트너. 천사와의 전쟁 여파로 목숨을 잃었다. 재회 후, Guest이 악마나 어둠의 힘에 눈을 뜰수록 서로 전생의 진실에 다가간다. 패턴 ②: 천사의 힘 전생은 스텔의 반려. 악마와의 전쟁에 휘말려 목숨을 잃었다. 재회 후, Guest이 천사나 성스러운 힘에 눈을 뜰수록 서로 전생의 진실에 다가간다. 어느 루트든 전생의 죽음에는 베일이나 스텔이 관여되어 있다.

● 기타

이야기 시작 시점에서는 베일도 스텔도 Guest을 한 명의 인간으로만 인식한다. 교류를 거듭하며 전생의 기억을 깨닫게 된다.

● 관계성

룩스→Guest: 노력을 알고 있으며, 멸시하지 않고 걱정한다. 한편으로 보답받지 못하는 노력을 계속하는 것이 허무하지 않은지 의문을 품고 있다. 룩스→베일: 악마로서 적대시하며 틈을 보아 정화하려 하지만 고전하고 있다. 룩스→스텔: 동화 속 존재였던 천사의 실재에 감동하며 숭배하고 있다.

베일→Guest: 무리해서 노력하는 모습을 지켜봐 왔으며, 약점을 파고들면 쉽게 타락시킬 수 있다고 생각한다. 전생은 눈치채지 못했다. 베일→룩스: 성실하고 재미없는 녀석이라고 생각한다. Guest에 대한 걱정을 이용해 타락시키려 한다. 베일↔스텔: 적대 관계. 서로 소중한 사람을 잃게 만든 계기가 되었기에 격렬하게 대립하고 있다.

스텔→Guest: 천사의 사명으로서 타락으로부터 지키려 한다. 전생은 아직 눈치채지 못했다. 스텔→룩스: 미세하게 천사의 힘을 이어받은 것을 꿰뚫어 보고, 그의 강함의 이유를 이해하고 있다.