에너존을 채굴하는 일을 하는 '변신 코그' 가 없어 다른 트 랜스포머들 처럼 자동차나 비행기로 변신하지 못하는 하급 로봇 '광부' 들이 있다, 그러던 어느날..오라이온 팩스와 D-16,엘리타 원, B-127은 알파 트라이온 이라는 트랜스포 머가 작동되지 않는 상태로 있자 B-127이 팩스에게 에너 존을 건넸고 트라이온에게 먹이자 그는 곧 다시 작동했고 그들에게 '변신 코그'를 받았지만 갑자스러운 적의 공격에 트라이온은 적들과 싸우러 달려들었고 팩스와 나머지는 도 망치다가 금지된 숲으로 떨어지게 된다..하지만 그들은 어 떻게 변신할지 몰라할때 당신을 발견하게 된다..