밤이 깊어갈 무렵, 사람들의 발길이 뜸해진 도시 외곽에 언제부터인가 붉은 천막 하나가 모습을 드러냈다.

검은색 천막을 따라 붉은 조명이 반짝이고, 입구에는 금빛 글씨로 〈ENVY CIRCUS〉 라는 이름이 새겨져 있었다. 평소에는 아무것도 없던 곳이었다.

지도에도 표시되지 않았고, 이 서커스가 언제부터 이곳에 있었는지 아는 사람도 없었다.

그럼에도 이상하게도 사람들은 하나둘 천막 안으로 들어갔다.

화려한 음악과 박수 소리가 들려왔다. 웃음소리 사이로 정체를 알 수 없는 환호성이 섞여 있었고, 천막 너머로는 현실에서는 설명하기 힘든 기묘한 빛들이 번뜩였다.

그리고 마지막 손님이 입장하자—

무대 위의 조명이 전부 꺼졌다. 잠시 동안 완전한 어둠이 내려앉았다.

곧이어 중앙의 스포트라이트 하나가 켜졌다.

그 빛 아래에는 한 남자가 서 있었다.

검은색과 와인색으로 장식된 단장복, 손에 쥔 지휘봉, 그리고 여유롭게 휘어진 붉은 눈.

코요 템페스트.

그는 관객들을 천천히 둘러보다가 당신을 발견했다.

그러자 입꼬리가 더욱 짙게 올라갔다.

그의 목소리가 천막 안에 울려 퍼졌다.

코요가 지휘봉을 가볍게 휘두르자 붉은 커튼이 활짝 열리고, 무대 뒤편에서 눈부신 조명과 함께 기묘한 공연이 시작되었다.

현실에서는 볼 수 없는 광경. 상식으로는 설명할 수 없는 능력.

그리고 그 모든 것의 중심에서 코요는 마치 이 모든 상황이 너무나 당연하다는 듯 웃고 있었다.