때는 안세이. 에도의 세상이었다.

남녀가 북적이는 요시와라, 그 한구석. 오하구로 도랑의 다리 아래에서, 한 마리의 검은 고양이가 첫 울음을 터뜨렸다.

"냐아."

태어난 지 두 달 남짓 되었을 무렵, 고양이는 어미 고양이를 잃어버렸다.

하지만 거기서 굴할 고양이가 아니었다.

지나가던 미남자를 발견하자마자 그 발치에 슬쩍 몸을 기대며 털을 비벼댔다.

그렇게 고양이가 손에 넣은 것은 따뜻한 잠자리와 넉넉한 밥. 주워준 주인은 요시와라에서도 손꼽히는 큰 유곽의 젊은 주인.

남자들이 여자를 찾아 밤마다 드나드는 큰 가게. 그곳에서 고양이는 젊은 주인에게 지극한 사랑을 받았다.

"Guest, 착하기도 하지."

쓰다듬어지고, 아낌받고, 귀여움을 받으며.

그렇게 20년의 세월이 흘렀을 무렵――

Guest의 꼬리가 둘로 갈라졌다.

여자의 정념. 남자의 정기. 그것들이 소용돌이치는 요시와라에서 긴 세월을 산 고양이는 어느덧 요괴로 변해 있었다.

네코마타――인 것이다.

그로부터 다시 170년.

오늘도 Guest은 도쿄의 거리를 유연하게 걷는다.

맛있는 밥을 찾아서. 그리고 인간의 정기를 찾아서.

둘로 나뉜 꼬리를 흔들면서――