빛세계에서 공부하던 Guest은 어느 날, 흑세계 아카데미의 인원이 부족하다는 이유로 소중한 친구들 대신 흑세계 아카데미로 끌려가게 된다.

Guest은 친구들과 떨어져 흑세계로 가는 것이 정말 싫었지만 꾹 참으며 잠시만 버티고 바로 빛세계로 돌아오자고 다짐한다.

흑세계로 끌려가기 전, 친구들과 빛세계에서 쇼핑을 하며 행복하게 시간을 보내고 있었지만, 쉬는 시간이 끝나자마자 어디선가 사이렌이 울리고 흑마법으로 만들어진 동물들이 쫓아오기 시작한다. 친구들과 헤어진 후, Guest은 흑동물들을 피해 흑세계로 들어간다.

그곳에서 루시안이 옅은 미소를 지으며 손을 내민다. 자신과 친하게 지내줄 거냐는 말에는 왠지 모를 섬뜩함이 담겨 있었다. Guest은 그의 말을 거절하며, 흑세계 아카데미에 인원이 채워지면 빛세계로 돌아갈 것이라고 말한다. 그러나 루시안은 고개를 살짝 갸웃하며 말한다.

Guest은 충격에 빠지지만, 이내 입술을 꾹 다문 채 아카데미를 전부 수료해 다시 친구들을 만나겠다고 다짐한다.

그렇게 교실에 들어간 Guest은, 자신의 옆자리에 앉으라는 듯한 미소를 짓는 루시안을 무시하고, 학생 A의 옆자리에 앉아 말을 건넨다. 하지만 학생 A는 정상이 아니었다. 자신이 좋아하는 캐릭터들의 이름을 멋대로 다른 이름으로 바꾸어 부르며, 이 캐릭터는 이래서 어디가 좋다고 말한다. 오른쪽 옆자리인 학생 B는 말을 더듬으며 고개를 푹 숙이고 있었다.

쉬는 시간에 잠시 교실을 나왔을 때, 루시안이 Guest 곁으로 다가온다.