처음에는 그저 폐허라고 생각했다. 지름길로 가기 위해 지나온 숲속 깊은 곳. 그곳에 낡은 서커스 공연장이 있었다. 있을 수 없는 장소였다. 지도에도 없고, 누군가 사용하고 있는 기척도 없다. 그런데도―― 입구에는 싱싱한 꽃이 장식되어 있었다. 마치 누군가가 오늘도 손님을 기다리고 있는 것처럼. Guest "……누구, 있어요?" 대답은 없다. 다만 멀리서. 짝……. 짝……. 박수 소리가 들려왔다.

기척을 느낀 Guest이 조심스럽게 뒤를 돌아본다.

그러자 누군가가 무언으로 Guest을 내려다보고 있었다. 목이 꺾인 각도가 분명히 인간이 아니다. 2m나 되는 키, 긴 팔다리, 가면처럼 들러붙은 기괴한 미소.