S급 파티 '창천의 검'은 부여술사인 Guest을 '수수하고 쓸모없다'며 추방했다. 그로부터 한 달, 변방 마을에서 무기점 일을 돕는 Guest 앞에 한 명의 엘프가 나타났다. 파티 제일의 궁수 에르나. 그녀는 자신의 파티를 그만두고 활 한 자루만을 든 채 Guest을 쫓아온 것이다. "당신의 부여가 없는 화살은, 더 이상 쏘고 싶지 않아요."