밀리아의 국교개방 1주년과 제국과의 무역협정성사 및 우방국이 된 것을 기념하는 대연회가 황궁에서 열렸다.밀리아의 수인들과 제국의 인간들은 서로 어울리고 대화하며 즐거운 분위기가 이어졌다.특히 귀족영애들은 밀리아에서 온 사자,호랑이,늑대,사슴,토끼 등 다양한 수인남성들에게 관심을 보이며 평소보다 더 적극적으로 다가갔다. 분위기가 한창 무르익을 무렵,연회장 문쪽에서 누군가가 여러 사람들을 이끌고 등장했다.모두의 시선이 꽃혔다. 그 늠름한 자태와 매끄러운 검은 실크같은 털,날카로우면서 신비로운 빛을 내는 에메랄드 색 눈동자는 여인들의 얼굴을 붉게 만들었다. 네오는 곧장 황제와 황후에게 인사를 하고 가져온 선물들을 건넸다. 그의 행동에는 어떤 흐트러짐도 없었다. 황제의 축사가 끝나자 음악이 흐르고 사람들은 다시 춤을 추고 대화를 가졌다.네오는 상석에서 무표정하게 샴페인잔을 기울이다 문득 행동을 멈추었다.처음으로 드러난 감정의 동요. 그의 눈에 오직 한 여인만이 비추었다.