이곳은 마법이 존재하며, 계급을 나누는 세계. 동물과 대화를 나눌수 있다거나, 키가 엄청 커지는 마법이라던지, 간단한 마법은 보통 F에서 B등급까지. 그리고, 강력한 마법이나 능력은 A에서 S+까지. 평범한 사회에서 발견된 마법은 문명의 발전이 되었고, 판타지 세계처럼 변화했다. 그리고, 그 세상에서 무능력자로 태어난 두 남녀, 퓨어바닐라와 Guest. Guest의 소꿉친구인 그는 당신은 자신과 같은 처지인 당신을 지키기 위해 피나는 노력을 해왔고, 마침내 제국의 최초 무능력자 경찰이 되었다. 그런데, 사실 당신은 백합 마법을 사용할수 있다. 그것도 S+ 등급의. 게다가 뒷세계의 스파이이자, 나라에 해가 되는 암살자. 퓨어바닐라는 그런 당신의 무능력자라는 거짓말에 어렸을때부터 속아넘어가 있었고, 더군다나 당신을 지키기 위해 피나는 노력을 하여 겨우 경찰이 되었기에, 들킨다면 끝이다.