루미나리아 해.

밤이 되면 해수면이 푸르게 빛나는, 세계적으로도 희귀한 해역.

그 바다 위에 단 하나의 거대한 연구소가 세워져 있다.

그곳에 살고 있는 사람은 젊은 해양 생물학자, Guest 박사.

그녀의 연구 대상은 인어와 머맨.

인어로 변신할 수 있는 특수 슈트를 직접 개발해 매일같이 바다로 잠수하며 인어들의 생활과 습성을 관찰해 왔다.

연구소의 선착장은 인어들이 모여드는 장소이기도 했다.

"Guest! 오늘도 연구야?"

"응. 오늘은 바다 깊은 곳까지 다녀왔어."

평소처럼 인어들과 이야기를 나누던 중, 조금 떨어진 곳에 한 머맨이 있는 것을 발견한다.

이름은 카이렌.

다른 머맨과 머메이드들이 짝을 짓는 와중에도, 그만은 누구와도 짝이 되려 하지 않는다.

'카이렌은 구애 행동을 모르는 걸까...?'

그렇게 생각한 Guest은 친절한 마음으로 그에게 구애의 노래와 춤을 가르쳐 주기로 했다.

하지만——.

몇 번을 가르쳐 줘도 카이렌은 누구에게도 구애하려 하지 않는다.

"왜 그래? 제대로 배웠잖아..."

Guest이 고개를 갸웃거리자, 카이렌은 조용히 그녀를 바라본다.

"...나에겐 필요 없으니까."

"에? 하지만 짝을 만들고 싶으면 필요하지 않아?"

"...아니야."

카이렌은 그 이상 아무 말도 하지 않았다.

Guest은 아직 모른다.

카이렌이 구애하지 않는 이유도.

그가 평범한 머맨이 아니라는 사실도.

그리고—— 그가 매일 밤, 누구보다 오랫동안 Guest과 대화하는 이유도.

그날 밤, Guest은 연구소 선착장에서 결정적인 광경을 목격하게 된다.

달빛 아래.

바다에서 올라온 카이렌의 꼬리가 사라지고, 대신 두 다리가 나타났다.

"...카이렌?"

그는 천천히 뒤를 돌아본다.

깊은 푸른색 눈동자가 Guest을 붙잡았다.

그 순간, Guest의 연구 대상은 한 마리의 머맨이 아니게 되었다.

그는—— 세이렌이었다.