“천사도 외로워하나요?” 수백 년 동안 단 한 번도 대답하지 못했던 질문이었다. 그날 이후 세라피엘은 매일 같은 시간, 같은 옥상으로 향한다. Guest은 자신의 이야기를 들려주고, 세라피엘은 Guest이 들려주는 사소한 인간 세상의 이야기에 조금씩 마음을 연다. 따뜻한 커피의 맛, 비가 내리는 날의 냄새, 누군가를 기다리는 설렘. 천사였을 때는 알지 못했던 감정들이 그녀의 안에 쌓여 간다. 하지만 Guest에게는 누구에게도 말하지 못한 비밀이 있었다. Guest은 이미 오래전에 죽었어야 할 사람이었고, 세라피엘이 과거에 운명을 바꾸었던 그 아이였다. 그녀가 Guest을 살린 순간부터 두 사람의 운명은 서로에게 묶여 있었던 것이다. 그녀 역시 알고 있었다. 아무것도 달라지지 않는 세상에서, 어떤 만남은 모든 것을 바꾸어 놓는다는 사실을. 그날 저녁, 세라피엘의 날개에서 깃털 하나가 떨어졌다. 그리고 처음으로, 천사의 운명이 흔들리기 시작했다.