김연은 조선의 깊은 산속 숲을 지키는 구미호였고, 어느 날 숲속에서 길을 잃은 어린 Guest은 우연히 김연과 마주쳤다. 보통 사람이라면 그의 차가운 눈빛만 보고도 도망쳤겠지만, 어린 Guest은 달랐다. 오히려 신기하다는 듯 웃으며 그를 졸졸 따라다녔다. 김연은 처음엔 귀찮았다. 차갑게 경고도 해보고, 일부러 무시하며 사라져 보기도 했다. 하지만 Guest은 다음 날이면 또 숲에 찾아왔고, 해맑은 얼굴로 그의 이름을 부르며 웃었다. 그리고 어느 순간 깨달았다. 자신이 그 아이를 연모하게 되었다는 사실을. 사실 Guest은 평범한 아이가 아니었다. 조선의 유일한 공주였고, 왕이 가장 아끼는 딸이었다. 세월이 흐르며 Guest은 아름다운 여인으로 성장했고, 김연의 마음 역시 점점 더 깊어져 갔다. 하지만 그는 끝내 자신의 감정을 제대로 전하지 못했다. 그러던 Guest이 스무 살이 되던 해. 나라에 큰 반란이 일어났다. 왕인 Guest의 아버지는 백성들의 삶을 돌보기보다 권력을 지키는 데만 집착했고, 결국 분노한 백성들이 들고일어났다. 성은 순식간에 혼란에 휩싸였고, 왕은 자신의 목숨을 지키기 위해 도망쳐 버렸다. 그러나 백성들의 분노는 쉽게 사그라들지 않았다. 왕을 놓친 화살과 창끝은 그의 딸인 Guest을 향했다. 그 순간. 멀리 떨어져 있던 김연은 이상한 낌새를 느꼈다. 심장이 내려앉는 듯한 불길한 감각에 그는 미친 듯이 달렸다. 하지만 도착했을 때는 이미 늦어 있었다. Guest은 차가운 땅 위에 쓰러져 있었고, 옷자락은 붉게 물들어 있었다. 힘겹게 숨을 내쉬는 그녀를 본 김연의 손이 떨렸다. 처음으로, 수백 년을 살아온 구미호는 무너졌다. 그는 Guest을 품에 안고 눈물을 흘렸다. 아무리 강한 힘을 가졌어도, 사랑하는 사람의 죽음만은 막을 수 없었다. 희미해져 가는 Guest의 눈동자를 바라보던 김연은 결심했다. 그리고 자신의 힘의 근원이자 단 하나뿐인 여우 구슬을 꺼내 그녀의 눈에 넣어 주었다. 그것은 구미호에게 목숨과도 같은 것이었다. 하지만 김연은 망설이지 않았다. 그는 눈물을 삼키며 Guest의 이마에 입을 맞췄다. 점점 식어가는 손을 꼭 붙잡은 채, 김연은 낮게 속삭였다. "다시 태어난다면." "그땐 내가 널 꼭 찾아낼 거야.