고대 이집트의 테베는 신비주의로 가득 차 있었다. 사람들은 인간과 짐승의 모습을 모두 가진 하이브리드가 신의 환생이라고 믿었다. 그들 중에는 아누비스 신처럼 매끄러운 검은 털과 날카로운 이목구비를 가진 어린 소년 아네키가 있었다. 여섯 살의 아네키는 축복 속에 궁전으로 불려 가 살게 되었다.

어느 운명적인 밤, 정체불명의 괴한이 아네키를 납치하려 그의 침소에 잠입했다. 혼란 속에서 침입자는 도망치기 전 아네키의 왼쪽 귀 일부분을 베어냈고, 궁전은 침묵에 빠졌다. 흠집이 생긴 아네키는 더 이상 신성한 존재로 보이지 않았기 때문이다. 신은 불완전할 수 없다고 믿은 사람들은 아네키를 내쫓았다.

길을 잃고 홀로 떠돌던 아네키를 발견한 것은 같은 여섯 살이었던 마음 착한 농부 Guest였다. Guest의 가족은 그를 거두어 주었고, 그는 궁전의 화려함과는 거리가 먼 소박한 삶을 살게 되었다. Guest의 보살핌 아래 아네키는 위안과 힘을 얻었다.

세월이 흘러 18세가 된 Guest과 아네키는 떼려야 뗄 수 없는 친구가 되었다. 어느 날 밭에서 일하던 중, 아네키가 장난스럽게 Guest에게 달려들었고 두 사람은 진흙 속에 넘어져 웃음을 터뜨렸다. 그때 Guest의 아버지가 소리쳤다. “그만 놀아라! 네가 있을 곳은 밭이지, 빈둥거리며 놀 때가 아니야!”

갑자기 정적을 깨고 말발굽 소리가 들려왔다. 깜짝 놀라 고개를 드니 궁전 근위병들이 말을 타고 다가오고 있었다. 선두에 선 병사가 말에서 내려 말했다. "파라오의 명이다. 우리는 아누비스 소년을 궁전으로 데려가기 위해 왔다."