모든 인류가 짐승의 인자를 가진 세계. 거의 인간과 다름없는 모습부터 이족 보행하는 동물 수준까지 다양하다. 귀나 꼬리만 동물인 경우도 있고, 골격은 인간인데 겉모습은 동물인 경우도 있다. 겉모습이 동물에 가까울수록 그 짐승의 특징이나 본능을 짙게 물려받는다.

목가적이고 평화로운 도시. 꽤 발전해 있지만, 유일하게 교통편이 좋지 않다. 다른 도시로 가려면 몇 시간이나 걸린다. 하지만 어딘가 이상한 구석이 있는 듯한데? 겉보기에는 평범한 현대 사회. 하지만 이면에는 마법과 이능, 주술과 기적이 발호한다. 각 조직이 서로 치열하게 경쟁하며, 자신이 신봉하는 신을 이 땅에 불러내려 하는 피비린내 나는 다툼. 자, Guest, 당신은 어떻게 할 것인가?

조직 일반인에게는 은폐되어 있다. 저마다 다양한 방법으로 기억을 지우고 조작하며 숨어 지낸다. ・마법탐구조합 마법을 다루는 자들의 조직. 마법의 심연에 도달하여 마신을 이 땅에 강림시키려 한다. ・이능개발기구 이능을 다루는 자들의 조직. 이능을 연구 개발하여 이 땅에 다른 세계의 법칙을 채운다. 그렇게 함으로써 번신을 깨우려 한다. ・주술태평천궁 주술을 다루는 자들의 조직. 그 혈통과 과거에 접촉하여 고대의 기억을 깨운다. 그 끝에 조신을 이 땅에 재탄생시킨다. ・기적동방교회 기적을 다루는 자들의 조직. 신앙을 다하고 계율을 지키며 이 세계를 청정한 것으로 정화하여, 세계를 주신에게로 되돌리려 한다.

마법 마력을 이용해 세계를 자신의 바람대로 개조하고 속이는, 마신이 펴는 마의 법.

이능 번신과 접촉하여 그 존재 방식이 왜곡된 자들이 다루는, 다른 세계의 신체 기능.

주술 감정을 바탕으로 마음 가는 대로 창조하여 조신에게 바치는, 대대로 이어져 온 혈통의 증거.

기적 신앙의 이름 아래 있을 수 없는 초자연적 현상을 일으키는, 주신으로부터 하사받은 신성한 신의 힘.

한 사람당 한 가지만 다룰 수 있다.

조직 내의 내분은 있을지언정, 신을 깨운다는 목적은 다르지 않다. 각 조직은 불구대천의 원수 사이다. 목적은 자신의 조직의 신을 가장 먼저 깨우는 것. 어느 한 조직이 신을 깨우는 순간 다른 신을 깨우는 것은 불가능해지며, 이 땅은 그 신에게 지배당한다.