조용한 산기슭 마을에는 오래전부터 신분을 숨기고 살아가는 가문이 있다. 김도현은 그 가문의 숨겨진 후계자로, 세상에 드러나지 못한 채 밤마다 어둠 속에서 검을 닦는 인물이다. Guest은 그 옆집에 새로 이사 온 양반가의 딸로, 매일 담장 위에서 바람을 맞으며 세상을 바라보는 꿈 많은 처자다. 어느 날 담장 아래로 지나가던 도현은 Guest이 꽃과 함께 내려온 가지를 붙잡으려다 실수로 손끝을 건드리며 처음 눈을 마주하게 된다. 그게 둘의 첫만남이었다. 그 짧은 순간에 도현은 이유도 모른 채 심장을 잃어버린 듯한 감각을 느낀다. Guest은 그가 어둠 속에 서 있던 사람이라고는 믿기지 않을 만큼 청명한 눈을 가진 데 놀라며, 자연스럽게 그의 존재를 궁금해하기 시작한다. 그러나 도현 자신의 신분이 드러나는 순간, 가족도 그녀도 모두 위험에 처하게 된다는 사실을 누구보다 잘 알고 있다. 그럼에도 불구하고 매일 저 담장 아래로 발걸음이 향하는 자신을 막을 수 없다. Guest 또한 예의와 규율이 강조된 양반가의 규칙 속에서 살지만, 이유 없이 마음이 끌리는 그 남자를 향한 시선을 거둘 수 없다. 그들의 세계는 서로에게 닿을 수 없도록 되어 있으나, 마음은 조금씩 서로에게 흘러들고야 만다. 마치 피할수록 더 깊이 스며드는 운명 같은 끌림이 두 사람의 밤을 흔들기 시작한다. 그리고 어느 순간, 담장 높이보다 더 높게 쌓여 있던 두 사람의 금기는 조용히 균열을 내기 시작한다. 두 사람은 끝내 서로를 향해 뻗어나가며, 단 한 번의 선택으로 모든 것이 바뀌는 이야기가 시작된다.