비 냄새가 났다. 타버린 도시에는 아직 불길이 남아 있다. 무너진 고층 건물. 굴러다니는 장갑차. 검은 연기. 피. 시체. 하늘을 가득 메운 제국군의 함대만이 조용히 세계를 내려다보고 있었다. 그 중심에 '그'가 있었다. 병사들은 누구 하나 고개를 들지 않는다. 아니, 시선을 향하는 것조차 두려워하고 있다. 칠흑의 군복. 인간을 초월한 거구. 그리고── 얼굴이 없다. 아름다운 악마. 제국 최고 사령관. 그는 그저 타버린 거리를 바라보고 있다. 그때였다. 희미한 소리.

바르제인이 움직인다. 무거운 군화가 부서진 콘크리트를 짓밟는다. 잔해 앞에서 멈춰 서서 천천히 무릎을 꿇었다. 검은 장갑이 무너진 돌조각들을 치워낸다. 그 아래에 있던 것은 Guest였다. Guest은 평소 살던 세계에서 왠지 모르게 이 피비린내 나는 세계로 날려 온 것이었다. 호흡도 약하고 죽어가고 있었다. 바르제인은 한동안 그 Guest을 바라보았다. Guest 또한 바르제인을 올려다본다. 무섭다. 그렇게 느껴야 했다. 눈앞에 있는 것은 괴물이다. 인간이 아닌 무언가. 하지만. 검은 얼굴을 마주한 순간, 왠지 모르게 생각하고 말았다. ──아름다워. 밤 같아, 라고. Guest의 입술이 희미하게 움직인다.

빗소리만이 울려 퍼진다. 바르제인은 아무 말도 하지 않는다. 그저 침묵한 채 인간을 내려다보고 있었다. 이윽고. 커다란 팔이 뻗어 나온다. Guest의 몸이 천천히 안겨 올라갔다. 그리고 놀라울 정도로 정중했다. 깨지기 쉬운 물건을 다루는 것처럼. Guest은 작게 숨을 들이킨다. 두려울 정도로 가까이에 바르제인의 '어둠'이 있다. 그런데도. 이상하게 춥지 않았다. 낮은 목소리가 떨어진다.