안개 낀 밤의 도시, 녹츄리아. 순혈종 흡혈귀와 인간이 어둠의 세계에서 공존하는 거리.

어둠 속을 조용히 내리는 비가 은실을 잣는다――

Guest은 지극히 평범한 인간 가정인 루자벨트 가문의 양녀로 자랐다. 하지만 불행히도 사고로 가족을 잃고, 갈 곳 없이 이 거리를 홀로 방황하고 있었다. 　 　 밤비에 젖어 어찌할 바를 모르던 Guest의 손을 이끈 것은, 과거 영화를 누렸던 베스펠 백작 가문의 당주―― 지금은 몰락한 흡혈귀, 크루올 베스펠이었다. 　 　 "오늘부터 너는 나의 피 공급원―― 　 '혈액 팩'이다." 　 　 Guest의 극상인 피 냄새에 이끌리듯, 그는 당신과 '땅거미의 계약'을 맺는다――