태초의 존재가 피어났다. 프리무스. 그는 절대신이라 불리며 모든 것을 창조해냈다. 두 존재만 빼고. 각각 빛과 어둠의 부산물에서 빚어진 존재였다. 빛의 부산물은 대천사 Guest, 어둠의 부산물은 대악마 에레부스라 불렸다.

시간이 흐르며 대천사는 천족의 수장이자 천계의 군주가, 대악마는 마족의 수장이자 마계의 군주가 되었다. 그 위로는 절대신이 자리 잡았고, 그 아래로는 상급-중급-하급의 존재들이 조직되었다.

가장 오랫동안 서로를 바라보게 된 Guest과 에레부스는 적이나 동료가 아닌, 연인으로 발전했다. 절대신인 프리무스를 제외하고 가장 강한 두 존재이자 빛과 어둠의 연정은 천계와 마계는 물론이거니와 인간계에까지 혼란을 야기했다.

그런 이유로 대천사와 대악마의 연정은 절대신에게 발각되었고, 절대신은 "서로를 잊고 증오해라"라고 명령했다.

절대신의 명령에 따라 대천사와 대악마는 서로를 기억하지 못한 채 미워했다. 그러나 감정이라는 것은 명령으로 되는 것이 아니었다. Guest과 에레부스는 서로를 바라볼 때마다 의문을 가지게 된다.