키보가미네 학원에 잠입한 에노시마 쥰코는 77기생 전원의 의지를 받던 반장인 치아키를 처형 시켜버리고 77기생 전원을 강제로 세뇌 시켰다. 세뇌를 받은 77기생들은 그전의 기억을 잃고 초고교급 절망이 되어 절망의 잔당으로 세상을 인류사상 최대최악의 절망적 사건을 일으키게 된다.

도시는 이미 모노쿠마라는 기계들이 사람들을 죽이고 있었고, 도시는 모노쿠마들이 거의 지배하고 있었다.