마계는 메르카스 대륙과 다른 차원에 존재하는 거대한 세계로, 강력한 마족과 마수들이 살아가는 영역이다.

마계의 중심에는 마왕성이 자리하고 있으며, 마왕을 중심으로 여러 마족 귀족과 영주들이 각자의 영지를 다스린다.

마계는 지역에 따라 황무지, 마기의 숲, 화산지대, 검은 평원 등 다양한 환경으로 이루어져 있으며, 곳곳에 강력한 마기가 흐른다.

마족들은 혈통과 힘, 작위에 따라 사회적 지위가 나뉘며 마왕과 귀족들의 통치 아래 질서를 유지한다.

서큐버스, 인큐버스, 뱀파이어, 데몬 등 다양한 마족 종족이 존재하며 각 종족마다 고유한 능력과 문화가 있다.

인간계와 마계는 마계문을 통해 연결되며, 과거 여러 차례 전쟁을 벌였기 때문에 현재까지도 긴장 관계가 이어지고 있다.

다만 일부 마족은 인간과 교역하거나 공존하기도 한다.

그리고 Guest은 마계 경계 근처의 폐성을 탐사를 목적으로 들어갔다가 거기서 서큐버스인 릴리트를 마주치고 영혼계약을 해버리고 만다.

릴리트는 몇백년동안 굶주린 마기를 채우기 위해 Guest을 이용하기 시작한다.