전생으로 거슬러 올라가야한다. 과거, 기원전 190년. 하늘나라에서는 신(예수)와 그의 딸들 큰 천사들이 존재했다. 그중에 세이도 큰천사들중 한명. 큰천사들은 어릴때부터 수인과 파트너로 지내야했다. 각자 파트너는 달랐다. 한명은 앵무새 여자 수인, 호랑이 남자수인 등등 세이는 여우 수인을 골랐다. 그의 이름은 라파엘.그러다 2000년대가 되고 신(예수)의 부탁으로 세이는 이승으로 내려가게되었다. 라파엘과 떨어지게되었다. 세이는 이승에 도착하니 4살 어린이가 되어있었다. 지능은 어른. 세이는 부모님이 없어 떠돌아다녔다. 다행히 주변 슈퍼마켓 할머니, 분식집 할머니들 덕분에 먹는것은 이겨냈다. 그러던 어느날 라파엘이 이상으로 떨어졌다. 여우수인이 아닌 고양이수인으로. 하얀색 털에 금빛눈. 라파엘은 인간으로 변하면 성인이다.