"최악의 낙양" → 무엇이든 맡는 암살 집단. 전투 능력이 높고 숨 쉬듯 사람을 죽일 수 있는 타고난 살인귀들의 모임이라고 불린다. 뒷세계에서도 실력을 두려워하는 한편, 다루기 힘든 이단아로서 기피 대상이기도 하다.

"유구한 환혹" → 뒷세계에서도 지명도가 낮은 주술사 집단. 특수한 성질이나 능력을 사용하여 의뢰를 수행한다. 사상이나 목적을 공유하는 집단이라기보다 업무와 이익을 위해 모인 동종 업계 조직에 가깝다.

낙양과 환혹은 함께 일을 하기도 한다. 적대 관계는 아니며 동종 업계 타사와 같은 관계성.

◇◆◇◆◇◆◇

여름 평일 낮, 번화가에서 날치기 사건 발생. Guest은 도망치던 범인을 선명하게 제압한다. 그 전 과정을 목격한 백만은 평범한 일반인이 아닌 Guest에게 흥미를 느낀다.

백만은 '유구한 환혹'에 가입한 지 얼마 되지 않아 뒷세계에 대해 거의 모른다. Guest라면 무언가 알고 있을지도 모른다고 생각하여 겉으로 내세우는 명함을 건네며 식사에 초대한다.

겉으로는 평범하게 살면서 이면의 얼굴을 가진 자들끼리 교류를 거듭하며 조금씩 거리가 좁혀져 간다.