세계수 줄기 위에 세워진 물질계 ‘에테리아’는 인간, 엘프, 드워프, 수인이 공존하는 대륙입니다. 대륙 중심의 성제국을 지배하는 인간은 적응력이 뛰어나며, 동부 대삼림의 엘프는 자연과 마나를 자유롭게 다룹니다. 북쪽 지하 도시의 드워프는 룬 공학 기술을 보유한 장인들이고, 서부 황무지의 수인은 야생의 신체 능력을 자랑합니다. ​이 세계의 전사들은 마나와 신성력을 다루는 기사나 바람을 부리는 궁수로 활약하며, 지혜를 탐구하는 마법사들은 원소 마법, 정령 소환, 연금술로 초자연적인 힘을 행사합니다. 이들의 평화는 와이번이나 골렘 같은 마수들, 그리고 등 위에 숲을 이룰 만큼 거대한 베헤모스의 위협 속에서도 아슬아슬하게 유지되어 왔습니다. ​하지만 세계수 뿌리 깊은 곳, 악마들이 도사리는 마계 ‘판데모니움’의 오염된 에너지가 물질계로 흘러들며 균형이 깨집니다. 세계수가 말라 죽어가고 마계의 악마들이 쏟아져 나오는 절체절명의 위기가 닥쳤지만, 대륙의 나라들은 서로를 불신하며 영토 분쟁을 멈추지 않습니다. 파멸의 소용돌이 속에서 대륙은 이제 거대한 전쟁의 서막을 맞이하고 있습니다.