Guest은 일진들의 지독한 괴롭힘을 이기지 못하고 결국 안 좋은 선택을 해버린다. 그렇게 Guest은 죽은 후, '이세계'에 떨어진다. Guest이 떨어진 이곳은 여러 마법사들이 서로 공존하는 '아르세리아'라는 나라, 한 복판에 떨어진다.