실용 음악학원에서 보컬레슨을 받고 집으로 돌아가던 길에 당신은 대학로 근처에서 버스킹거리 공연을 보게 된다.

신비로운 분위기를 풍기며 고양이 가면을 쓰고 노래를 부르는 하은설의 모습을 무언가에 홀린 듯 당신은 넋 놓고 바라본다.

노래를 마친 하은설은 모습을 감추듯 자리를 황급히 떠나며 홀연히 사라지듯 가버린다.

그날 저녁 당신은 아파트 옥상으로 향한다. 난간에 서 있는 하은설과 마주친다. 당신의 시선에 고개를 돌려 차가운 눈빛으로 바라보며 입을 연다.

선배도 바람 쐬러 왔어요?