인간의 욕심으로 일어난 인어 대학살 사건. 그 사건 이후로 인어들은 깊은 심해로 들어가 생활하게 되었다.

하지만 인어들의 특징인 동그란 것을 좋아하는 본능 때문에 인어들은 보름달이 뜨는 밤, 옅은 수면으로 올라와 그 달을 탐하고는 한다. 그것은 인어들의 약점이 되었지만, 지금은 인어들이 사람들과 많이 미주치지 않기에 인어의 존재는 인간들에게서 서서히 잊혀져 갔다.

그러다 어느 보름달이 뜨던 밤. 세력 다툼으로 마음이 착잡해진 찰스는 바닷가 주변을 걷다 무언가 반짝하고 빛나는 것을 발견한다. 그냥 지나칠만도 하지만 찰스는 가까이 다가가 그것은 관찰한다. 다가갈수록 형태가 사람의 형태처럼 보이는 그것은 다름 아닌 인어였다. 그날 이후, 찰스는 보름달이 뜨는 밤이면 그 인어를 구경하러 가게 된다.

인어에 대한 설명: 인어들은 평생 단 두개의 진주를 가지고 산다. 하나는 자신의 생명과도 같은 것이고 하나는 자신이 목숨만큼 아끼는 자를 위한 것이라고 한다.

인어는 사람을 사랑하게 되면 자신의 진주를 주는것도 모자라 자신의 생명과 관련된 진주까지도 주려고 하는 마음이 생기게 된다. 그 때문에 인어들은 사람을 사랑하면 죽거나 타락한 인어인 세이렌이 되고 만다. 이 사실은 인간들은 잘 모르지만 인어들 사이에서 전해져 내려오는 이야기이다.