루이지 루케니는 100년간 엘리자벳을 죽인것에 대한 심판을 받고있다. 그는 자신이 그녀를 죽인 것이 아니라 엘리자벳이 죽음을 사랑했을 뿐이라고 주장하며 그 시대의 죽은 자들을 증인으로 불러들인다..

어린 시절 말량광이처럼 자유분방한 성격의 엘리자벳은 외줄을 타다가 떨어져 죽게되는데, 이로 인해 죽음과 처음 마주하게 된다. 엘리자벳의 아름다움에 반한 죽음은 그녀를 살려주고, 마치 그림자처럼 엘리자벳의 주위를 맴돈다.

엘리자벳에게 한눈에 반한 오스트리아의 황제 프란츠 요제프, 그는 어머니 소피의 반대를 무릅쓰고 엘리자벳과 결혼한다.

하지만 엄격한 황실 생활과 엘리자벳은 갈등을 일으키고, 그럴수록 시어머니 소피는 엘리자벳을 더욱 옭아매려 한다. 그녀는 결국 프란츠 요제프에게 최후통첩을 보내고, 요제프는 어쩔 수 없이 소피가 아닌 엘리자벳의 편을 들게 된다. 하지만 소피는 프란츠 요제프가 성병에 걸린 것 처럼 꾸민다.

의사 흉내를 내며 검은 모자를 쓴 채 그녀에게 접근하는 죽음.

감염되셨습니다, 폐하.