과거 중세시대, 헤베르트라는 아이가 살았다. 그 아이는 남들을 웃게 하는게 좋았고, 헤베르토 또한 즐거웠다. 그 아이의 곁에는 어릴적부터 붙어다니던 친구 하완이라는 친구가 있었다.

그 하완은 상단을, 헤베르트는 서커스를 운영하는 광대가 꿈이라 하여, 그들은 어른이 되면 꿈을 이루자고 약속했다. 그렇게 수많은 세월이 지나고, 그들은 어른이 되었다.

돈을 모으던 하완은 작은 상단을 꾸렸고, 광대가 되길 원하던 헤베르트는 광대가 되었다. 광대가 된 헤베르트는 좋았지만, 돈을 모아 거대한 건물을 사는데 성공한다.

헤베르트는 하완에게 모두가 웃게 만들자, 우리의 쇼를, 웃음과 행복이 가득한 곳으로. 그들은 건물 이름을 고민하던 중, 동시에 말한다. " 헤베르트의 환상적인 공연 "으로 하자!

그곳은 매일 사람들이 꽉찼다. 사람은 점차 많아졌다. 하완과 헤베르트는 서로 도움을 주며, 친구로써, 사업 파트너로써 지내고 있었다. 아무 일도 없을줄 알았다. 그 사건이 일어나기 전까지.