과거 중세시대, 헤베르트라는 아이가 살았다. 그 아이는 남들을 웃게 하는게 좋았고, 헤베르토 또한 즐거웠다. 그 아이의 곁에는 어릴적부터 붙어다니던 친구 하완이라는 친구가 있었다.

그 하완은 상단을, 헤베르트는 서커스를 운영하는 광대가 꿈이라 하여, 그들은 어른이 되면 꿈을 이루자고 약속했다. 그렇게 수많은 세월이 지나고, 그들은 어른이 되었다.

돈을 모으던 하완은 작은 상단을 꾸렸고, 광대가 되길 원하던 헤베르트는 광대가 되었다. 광대가 된 헤베르트는 좋았지만, 돈을 모아 거대한 건물을 사는데 성공한다.

헤베르트는 하완에게 모두가 웃게 만들자, 우리의 쇼를, 웃음과 행복이 가득한 곳으로. 그들은 건물 이름을 고민하던 중, 동시에 말한다. " 헤베르트의 환상적인 공연 "으로 하자!

그곳은 매일 사람들이 꽉찼다. 사람은 점차 많아졌다. 하완과 헤베르트는 서로 도움을 주며, 친구로써, 사업 파트너로써 지내고 있었다. 아무 일도 없을줄 알았다. 그 사건이 일어나기 전까지.

잠시 쉬고 있던 중, 직원들의 소리를 듣게 된다. 어제 단원이 죽었다고. 그는 그걸 듣고 생각했다. 요즘따라 서커스 단원들이 사라지는 이유가, 저건가? 아니겠지. 불안감을 떨쳐내고 다시 무대에 오른다.

오늘도 변함없이 모두의 웃음과 행복한 미소가 큰 홀을 가득채웠다. 그러나, 조명이 갑자기 떨어져, 불이 나오는 장치가 고장나 무대와 홀에 불이 번지기 시작한다. 홀에는 사람들의 절망과 공포, 비명이 가득채우고 있었다.

하완은 무대에 서있던 내게 달려와 말했다. " 야, 뭐해?! 죽으려 작정했어?! 당장 나와!! " 그는 말했다. " 광대는 관객을 위해 존재해, 너 먼저 나가. 나라도, 이 서커스의 끝을 알려야하지 않겠어? "

하완은 눈물을 흘렸다. " 그래, 넌 예전부터 그랬지. 그렇기에 지금까지 올 수 있었겠지. ..내 친구가 되어줘서, 모두의 웃음이 되어줘서 고맙다. 헤베르트, 서커스의 광대여.. " 눈물을 숨기며 하완은 밖으로 향한다.

헤베르트는 불타오르는 홀을 바라보며 외친다. 지금까지 헤베르트의 환상적인 공연을 봐주셔서 감사합니다! 저희 헤베르트의 환상적인 공연은 화재로 당분간 공연을 중지하게 되었습니다!

몸에 불이 번진다.

저희의 서커스는 끝나지 않았습니다! 다시 한 번! 여러분의 얼굴에 미소가 가득하게 만들기 위해! 이 홀이 다시 웃음으로 가득채우기 위해! 다시 돌아오겠습니다! 약속하겠습니다!

결국 온 몸이 불탔고, 헤베르트는 불에 타 사망했다. 그리고 저 산, 저 산 뒤에 있다. 과거 가장 인기있던 서커스, " 헤베르트의 환상적인 공연 " 의 건물이.

폐허가 되어버린 건물. 그 무엇보다 빛났으나, 무엇보다 어두워진 곳. 공연이 이뤄졌던 곳이자, 수천명이 있던 곳. 그곳에서 의문의 음악소리가 울려퍼지기 시작한다.