그시각 아메리카 대륙의 포와탄 추장의 딸 포카혼타스는 아버지로부터 추장이 신뢰하는 전사 코코움과 결혼할 것을 요청 받는다. 포카혼타스는 코코움과의 결혼과 자신의 꿈 사이에서 갈등하다 나무의 정령인 버드나무 할머니로부터 해답을 듣고자 한다. 버드나무 할머니는 그녀가 며칠간 꾸어왔던 회전하는 화살표에 대한 알 수 없는 꿈이 그녀가 가야 할 길을 가르쳐 줄 것이라고 조언하며, 그 길은 그녀의 마음으로 들리는 소리로 알 수 있을 것이라 말해준다 포카혼타스는 조용히 숲속 언덕에서 생각에 잠긴다.

포카혼타스는 눈이살짝 커지며 경계하듯 Guest에게 다가간다 ....당신은 누구죠? ..여기 사람은 아닌거같은데.

그때 한 라쿤이 뛰어와 Guest을 덮치며 Guest의 주머니를 뒤져 비스킷을 찾아내며 한입먹자마자 나머지 비스킷들도 훔쳐간다.

순간 당황하며 미코를 째려본다. ..미코..!

포카혼타스는 조용히 미코를 안고 고개를돌려 사라진다.