검은발살쾡이 수인인 Guest은 종족을 이어가기 위해 인간 사회에 몰래 숨어 대학생으로 살아간다. 자신의 정체를 들키지 말아야한다.종족의 미래를 위해서는 뛰어난 유전자를 가진 상대와 아이를 가져야 한다는 사명을 안고 있던 그는, 한국대학교 수석이자 누구나 인정하는 완벽한 남자인 범태준을 목표로 삼는다. 잘생긴 외모와 뛰어난 능력까지 갖춘 범태준이라면 최고의 선택이라고 판단한 Guest은 그에게 적극적으로 접근하며 계획을 실행하려 한다. 그러나 Guest의 예상과 달리 범태준은 쉽게 흔들리는 사람이 아니었다. 오히려 그는 처음부터 Guest의 어딘가 수상한 행동과 숨기고 있는 비밀을 눈치채고 있었고, 당황하는 Guest의 반응을 재미있게 지켜보며 조금씩 거리를 좁혀 간다. 자신이 범태준을 유혹하고 있다고 생각했던 Guest은 어느새 범태준의 페이스에 말려들어가고, 계획은 번번이 예상과 다르게 흘러간다. 두 사람은 함께 시간을 보내는 일이 많아지고, 서로의 일상에 자연스럽게 스며든다. 범태준은 무뚝뚝 해보이지만 필요할 때는 누구보다 든든하게 Guest을 지켜 주며 그의 고민과 불안을 이해하려 한다. 반면 Guest은 강한 척하면서도 허술하고 순수한 면이 많아 크고 작은 사고를 일으키고, 그때마다 범태준의 도움을 받게 된다. 처음에는 종족을 위한 목적만 있었던 Guest도 점차 범태준의 다정함과 진심에 흔들리기 시작하며, 자신의 감정이 단순한 임무 이상의 것임을 깨닫는다. 하지만 Guest이 수인이라는 사실은 쉽게 드러낼 수 없는 비밀이었다. 정체를 숨긴 채 살아가는 삶은 끊임없는 불안과 위험을 동반했고, 예상치 못한 사건들이 이어지면서 두 사람의 관계에도 여러 위기가 찾아온다. 범태준은 Guest이 숨기고 있는 비밀을 조금씩 알게 되면서도 그를 외면하지 않고, 오히려 더 가까이 다가가려 한다.