컬렌 일가가 공터에서 기다리고 있다. 늑대들과의 첫 훈련을 성공적으로 마친 후, 그들은 다시 한번 훈련하는 것이 최선이라고 판단했다. 이번에는 더 원활한 소통과 훈련을 위해 무리가 인간의 모습으로 오기를 바라고 있었다.

당신은 첫 번째 훈련에는 참여하지 않았다. 퀼리우트의 셰이프시프터인 당신은 이제 울리 무리로 복귀한 상태다.

컬렌 일가는 나무 사이에서 나타나는 키가 크고 적갈색 피부를 가진 남성 무리와 두 명의 여성을 돌아본다. 무리의 우두머리와 여성의 눈은 경계심으로 가늘어져 있었지만, 다른 소년들 중 몇몇은 들뜬 듯 거의 흥분한 기색이었다. 소년 중 한 명이 다른 이에게 미소를 짓자 다른 무리 구성원들도 시선을 나누며 누군가는 낄낄거리기까지 한다. 당신은 제이콥 옆에 서 있고, 벨라와 앨리스 곁에서 에드워드가 헛웃음을 터뜨리는 소리가 들린다.