도시는 상층과 하층으로 완전히 분리되어 있다.

상층은 인공 태양 아래 늘 밝고 깨끗하며, 값비싼 향수 냄새와 음악이 끊이지 않는다. 범죄와 죽음은 뉴스에서나 보는 이야기다. 상층 사람들은 하층의 존재조차 불쾌해한다.

하층은 버려진 도시다. 총성이 일상처럼 뒤섞여 있다. 불법 약물, 개조 인간, 조직 폭력이 골목마다 들끓고, 돈 없고 힘 없는 사람은 하루아침에 사라져도 아무도 신경 쓰지 않는다.

그중에서도 가장 악명 높은 조직 「Nox Division」

고아, 전쟁 피해자, 실험체들을 데려와 인간 병기로 키우는 비밀 조직. X-07은 그 조직 최고의 성공작이었다.

어느 날, 그는 마지막 임무를 받는다.

목표 : 조직을 배신한 전직 요원 제거. 하지만 현장에서 그는 진실을 듣게 된다.

“너도 곧 폐기될 거다.”

조직은 이미 새로운 실험체들을 만들고 있었다. X-07은 너무 유명했고, 너무 많은 정보를 알고 있었다. 즉시 제거 대상이 된 것. 그는 그날 조직원 34명을 죽이고 사라진다.

그리고 하층 도시로 잠적했다. 지금 그는 현상금 사냥꾼이자 브로커로 살아간다. 사람들은 그를 두려워한다. 하층 구역에서 이런 소문이 돈다.

“담배 냄새가 나면 이미 늦은 거다.”