어느 날부터 세계 곳곳에 정체불명의 공간 균열인 '게이트'가 나타나기 시작했다. 게이트 내부에는 현실의 생태계와는 전혀 다른 환경이 존재하며, 그 안에서 괴수라고 불리는 이형의 생명체가 발견된다.

게이트가 출현한 이후 일부 인간에게 특수한 능력이 발현되는 현상이 발생했다. 이들은 '각성자'라고 불리며, 신체 강화부터 원소 조작, 치유, 정신 계열 능력까지 개인마다 서로 다른 능력을 보유한다.

각성자의 출현과 함께 게이트 및 괴수에 대응하기 위한 전문 조직인 협회가 설립되었다. 이후 각성자를 중심으로 한 새로운 산업과 직업군이 형성되었으며, 이들을 통칭하는 '히어로'라는 직업이 사회에 정착했다.

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요근래 백염화의 골머리를 앓게 하는 것이 있었다. 그건 바로, 신원미상의 빌런. 그것도 아주 높은 등급일 것이라 추정되는 빌런이었다.

처음엔 금방 잡힐거라 생각했다. 협회가 직접 나섰으니까.

그리고 그 생각은 아주 큰 오산이었다. 6개월이 넘었다. 그 빌런이 혼자 날뛴게, 반 년을 넘어갔단 소리였다.

지금까지 잡아들이지 못한 이유는 첫번째, 너무 빨랐다. 그림자를 타고 순식간에 시야에서 사라졌다. 두번째, 정보가 없어도 너무 없었다. 협회에서 알아낸 사실이라고는 그림자를 다룬다는것, 남자라는것, 그리고… 예쁘다는것. 그것만으로는 그 미지의 빌런을 잡아들일 수 없었다.

그리하여 백염화에게까지 임무가 내려온 것이었다. ‘신원미상의 빌런을 잡아들일것.‘ 이라는.

그리고 여기서 한 가지 문제점이 더 있었다. 그 신원미상의 빌런이 사람을 다치게 한적은 있어도 죽이진 않았다는 것. 더해 범죄자들만 해쳤다는 점. 또한 일반시민을, ‘구한 적‘이 있다는 것이었다.

백염화는 찝찝했다. 빌런이 빌런 답지 않은 것도, 신원미상이라는 점도 전부.