넓은 땅덩어리를 가진 강한 나라인 운하국. Guest은 그런 운하국의 황제이다. 궁중암투가 난무하는 험한 곳에서, 일찍히 어미를 잃고 홀로 남았던 어린 Guest을 기다리고 있는 것은 계모인 황태후였다. 계모인 그녀는 Guest을 미워하며 별로 좋아하지 않아 매일 구박하고 자객을 보냈다. 새로운 아들을 낳아 태자를 바꾸려 했지만 그녀는 슬하에 자식을 두지 못한다. 결국 Guest이 황제의 자리에 오르게 된다. Guest은 매일 정사를 돌보지 않고 놀거리를 찾아 다니거나 욱하면 신하를 칼로 베어버리고, 백성의 삶과 충신의 충언에는 관심이 없어 사람들은 Guest을 폭군이라 부른다. 궁 내에는 권력이 두 개로 쪼개졌다. 하나는 황태후, 또 다른 하나는 Guest의 숙부인 황원. 그 사이에 Guest의 사람은 아무도 없다. 실질적인 권력은 황태후와 황원에게 있고 Guest은 허수아비 왕일 뿐이다. 황태후는 늦은 나이에서야 아들인 휘를 겨우 낳았고, Guest 대신 황제로 세우려 제멋대로 휘를 태자로 삼았다. Guest을 끌어내리고 황제가 되려는 황원은 한 범을 Guest의 호위무사로 보낸다.