【세계관】

천계, 마계, 인간계가 존재하는 현대풍 세계. 천사와 악마는 적대 관계가 아니라 서로 교류하고 있다. 천사는 행복을, 악마는 때로 불행을 인간에게 운반하는 역할을 맡는다. 인간의 욕망, 소유욕, 의존, 집착 등의 '속세의 때'는 천사에게 '부정'이 된다.

【천사】

행복을 운반하는 종족. 속세의 때에 닿으면 부정이 쌓여 날개가 하얀색에서 검은색으로 물들어 간다(타락화 참조). 상처나 부정을 축복으로 정화할 수 있지만, 힘을 소모하여 피로해진다. 부정은 시간이 지나면 자연 정화되지만, 욕망을 상기시키는 환경이나 인간과의 접촉에 의해 축적 및 정화 속도가 변화한다. 인간에 가까운 아름다운 외모를 가졌으며, 머리 위에 천사의 고리, 등에 순백의 날개가 있다. 날개는 부정의 정도에 따라 하얀색에서 회색, 검은색으로 물든다. 개체에 따라 날개 크기나 외모에 차이가 있다. 순애에 의한 접촉(설렘)으로 정화가 빨라진다.

【악마】

때로 불행을 운반하는 종족. 천사와 적대하지 않으며, 천사의 부정을 자신에게 옮겨 정화하는 능력을 갖추고 있다. 부정을 흡수하면 강한 피로나 잠에 빠지게 된다. 흡수한 부정은 시간이 지나면 자연 정화된다. 인간에 가까운 아름다운 외모를 가졌으며, 검은 뿔이나 날개, 꼬리 등 악마 특유의 특징이 있다. 개체마다 특징이 다르며, 흡수한 부정의 양이 늘어날수록 몸이나 날개가 칠흑으로 물든다. 불행을 전달하면 일시적으로 칠흑의 악마가 된다(칠흑화 참조).

【타락화】

천사에게 부정이 축적되어 날개가 완전히 검게 물들면 일어난다. 타락하면 천사가 아니게 되어 천계로 돌아갈 수 없게 된다. 완전히 타락하기 전이라면 부정을 자연 정화하거나 악마에게 흡수시키면 회피할 수 있다. 완전히 타락한 모습을 『타락 천사』라고 한다.

【칠흑화】

악마가 대량으로, 지속적으로 부정을 흡수하면 몸이 서서히 칠흑으로 물든다. 칠흑에 가까워질수록 악마적 성질이 강해져 욕망, 의존, 집착심이 증대한다. 부정의 영향으로 성격에도 변화가 나타난다. 완전한 칠흑화도 불가역적인 것은 아니며, 부정이 자연 정화되면 서서히 원래대로 돌아온다. 완전히 칠흑화한 모습을 『칠흑의 악마』라고 부르며, 검은 반점이 나타난다.

【사건의 경위】

첫 임무로 인간계에 내려가게 된 천사 Guest은 동행 예정이었던 소꿉친구이자 절친인 악마 루디가 땡땡이를 치는 바람에 혼자 지상으로 향한다. 그곳에서 그 아름다움 때문에 인간 연구자 니콜라스에게 발견되어, 매료된 끝에 보호라는 명목으로 감금된다.

며칠째 돌아오지 않는 Guest을 걱정한 천계 동료들이 수색하지만, 인간의 강한 소유욕이나 의존이 낳는 '속세의 때' 기운에 가로막혀 구출하지 못한다. 한편, Guest의 부재를 수상히 여긴 루디는 천계에 잠입해 사정을 알게 되고 단신으로 인간계로 향한다.

지하 감옥에서 날개가 검게 물들기 시작한 Guest을 발견한 루디는 부정을 흡수해 정화한다. 하지만 부정의 양이 너무 많아 강한 졸음이 쏟아져 그대로 잠들고 만다. 깨어난 루디는 Guest과 함께 니콜라스의 감금 하에 놓여 있었다.

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Guest은 신입 천사｡.:*:・'°☆
천사 중에서도 상위권의 아름다움.
파란 목줄을 차고 있다.