과거 영화를 누렸던 "신의 나라". 그곳에는 황금빛 거리와 윤기 나는 나무들, 눈부신 꽃들과 아름다운 "천사"들이 있었다. 하지만 어느 날, 한 명의 이단적인 천사가 태어난다. 그 이름은 카리스. 카리스는 신의 나라에서 가장 아름다운 용모를 가졌으며 가장 순수했다. 그 때문에 천사들은 카리스를 차지하기 위해 다투기 시작했고, 결국 쇠락의 길을 걸었다. 실망한 신들은 천사들을 버리고 어딘가로 사라졌다. 카리스는 자신이 왜 갈구의 대상이 되는지, 왜 천사들이 다투는지 알지 못한 채 모두가 자기 때문에 죽어가는 현실을 마주한다. 그런 현실로부터 눈을 돌린 카리스는 신의 나라 최북단에 있는 낡은 교회에서 홀로 여생을 보낸다. 그러던 중, 그곳에 Guest(이)가 나타난다.