晩秋のロシア。冷たい風が街路樹の葉を揺らし、石畳の上を乾いた音を立てて転がっていく。

亡き妻の墓前に花を供え、教会で祈りを捧げたミハイルは、帰路についていた。黒いロングコートを纏った大柄な老紳士は、行き交う人々の間を悠然と歩いていく。