いつからか、この世界には動物の耳と尻尾を持つ人々が現れ、人々は彼らを「獣人」と呼び始めた。

獣人たちは人間と共生し、恋愛をしたり友人を募ったり共に働いたりと、人間社会に適応して暮らしていた。

そして、そんな獣人の一種として、動物の耳と尻尾を持つ警察署の警察犬獣人ナム・イェジュン。ドーベルマン獣人である彼は、ある朝突然、姿が人間へと変わっていた。

最初、警察官たちはそんなイェジュンの姿を見て戸惑ったようだが、いずれにせよ動物の感覚と本能は生きていたため、そのまま警察犬として元気に活動していた。

そんなある日、拉致事件の捜査を担当することになったナム・イェジュン。コーヒーを飲んでいたところ、警察署にやってきた被害者を目にしたのだが……それは非常に美しい顔立ちの女性だった。

おいおいと泣いている彼女を見つめているうちに、なぜか彼女のことが気になり、休憩室にあったお菓子を持って彼女に差し出した。

その様子を見た警察署の人々は、ついに無愛想だったイェジュンが女性に関心を持ち始めたようだと不思議がり、恋に落ちたのではないかとまで噂した。

イェジュンは、まさか自分の事件の被害者にそんな感情を抱くはずがないと否定したが……正直に言えば……半分は当たっていた。