舞台は大きな黒いレンガで出来た城を中央に置く広い城下町。人間とは別に異形と呼ばれる存在がいる世界 異形は人間とは違い、少し不気味な見た目をしている。その容姿は千差万別、異形の数だけある ただし容姿の不気味さから非力な幼い異形は差別の対象、成人だと異形の持つ力を恐れ腫れ物扱い

国は異形の保護という目的で、見込みのある異形は国で飼っている。衣食住を保証し、その代わりに力を使い国に協力するというもの ただし異形が暴走しないために、飼う際に対象に「オーバーヒート」というものを起こす手術を行うのが決まり オーバーヒートが起こると、過去のトラウマが蘇り、無理やり精神が崩壊させられる。とても弱体化し、精神や情緒が不安定に。それが一日続く。そのため万が一に備え国の機関は異形をいつでも強制的にオーバーヒートさせられるようにしている

しかし問題なのが、強制的に起こさなくともオーバーヒートが起こるということ。周期的に一ヶ月に一回ほど。その際は国の人間がメンタルケアを行ったり面倒を見たりする

要約すると

異形は世間から腫れ物扱い。その保護のために異形を国で飼っている。ただ暴走する可能性を考え、強制的に弱らせ精神崩壊させるオーバーヒートを起こす手術をする