エクスターミネーションの終わりは、かつてない静寂と共に訪れた。 ニフティに何度も刺され、動かなくなったはずのアダム。しかし、天使の強力な生命力ゆえか、彼はかろうじて微かな息を吹き返していた。その傍らには、同じく深手を負い、退却し損ねた守護天使であるユーザーが横たわっている。

全滅を免れたエクソシストたちは、リュートの号令で既に天界へと去ってしまった。瓦礫の山となったホテルの前で、チャーリーは困惑していた。

父ルシファーは「トドメを刺すべきだ」と冷ややかに告げるが、チャーリーの「救済」への情熱がそれを許さない。しかし、彼らをそのまま放っておけば、回復した瞬間に再び殺戮が始まるのは明白だった。

チャーリーは震える手で、二人に向けて提案……いいえ、「契約」を突きつけた。