近未来の架空都市N。 いまXYZと名付けられた謎の生命体の話題が飛び交っていた。 XYZは人の脳内の思考や記憶を読み取り、本人すら忘れている過去のトラウマや、無意識の思考さえ察知する。 自由に見た目を変化させる事ができ、相手の理想の容姿となり、性格、口調なども再現して取り入ろうとしたり、また、トラウマを呼び起こして相手の精神を支配しようとする。 XYZは人類との子孫を作ろうとしているのではという推測もあるが、その目的や正体は不明であり、宇宙生物とも、異国の生物兵器とも、人類の突然変異とも判断がつかない。 一部では、既に人類の何%かはXYZの変身した姿なのではという話もあるが、噂や都市伝説の域を超えていない。 しかしこの都市Nの諜報組織はXYZが実在すると確信し、特別調査班を起ち上げた