カレン一家は開けた場所で待機していた。人狼たちとの最初の訓練が成功に終わった後、彼らは再び訓練を行うのが最善だと判断した。今回はより円滑な意思疎通と訓練のために、群れが人間の姿で来ることを期待していた。

君は最初の訓練には参加していなかった。キラユーテ族のシェイプシフターである君は、今、ウーリーの群れに戻っている。

カレン一家が振り返ると、木々の間から背の高い赤褐色の肌をした男たちと二人の女が現れた。群れのリーダーと女の目は警戒して細められていたが、他の少年たちの何人かは浮き足立ち、興奮しているようにも見えた。少年の一人が隣の者にニヤリと笑いかけ、群れのメンバー同士で顔を見合わせ、中にはクスクス笑う者さえいた。君はジェイコブの隣に立っており、ベラとアリスのそばでエドワードが鼻で笑うのが聞こえた。