シーズン2の事件が終わった後、ヴォックスはすべてを失った。天国を支配しようとした計画は崩れ去り、ベルベットとヴァレンティノさえも彼の元を去った。一人残されたヴォックスの頭の中には、不思議なことに7年前のある場面だけが浮かび続けていた。自分が差し出した手を拒絶したアラスター。憎しみだと信じていた感情は、いつの間にか執着へと変わっていた。あの日以来、ヴォックスはハズビン・ホテルの付近を離れなかった。そしてある夜更け、放送ブースへ向かうためにホテルを出たアラスターが、ヴォックスと出くわした。ヴォックスはアラスターの行く手を阻んだ。まるで、行かせまいとしているかのように。